Anasf, il 2027 vale doppio: Consulentia e i 50 anni

Il 2027 avrà un significato speciale per Anasf: oltre alla nuova edizione di Consulentia27, l’associazione celebrerà cinquant’anni di attività. L’anniversario sarà ricordato il 6 e 7 ottobre al CityOval di Milano, dove l’organizzazione ha la propria sede.

L’incontro milanese servirà anche a discutere come sta cambiando il lavoro dei consulenti finanziari. Al centro ci saranno il legame con persone e territori, le competenze richieste dalle trasformazioni sociali e la responsabilità di chi affianca i risparmiatori nelle decisioni economiche.

Un anniversario tra storia e futuro

Il traguardo dei 50 anni sarà quindi collegato a una riflessione sull’evoluzione della professione. Anasf intende mettere in relazione il percorso compiuto dall’associazione con le nuove esigenze dei cittadini e con il ruolo che i consulenti sono chiamati a svolgere nei prossimi anni.

Durante la conferenza stampa del 2 ottobre, organizzata a Milano per fare il punto sul bilancio di metà mandato della dodicesima legislatura, l’associazione ha comunicato di aver superato quota 13 mila iscritti. Il presidente Luigi Conte ha sottolineato il lavoro svolto sul piano della rappresentanza, del rapporto con le istituzioni e del riconoscimento della funzione economica e sociale della categoria: “In questi due anni abbiamo lavorato per rafforzare la rappresentanza della categoria, il dialogo con le istituzioni e il ruolo economico e sociale del consulente finanziario”.

Il dialogo istituzionale si amplia

Nel periodo considerato, Anasf ha riferito di aver avuto circa 250 interlocuzioni con Parlamento, Governo, autorità nazionali e organismi europei. I dossier hanno riguardato la previdenza dei professionisti, l’impiego dell’intelligenza artificiale e l’intervento sul mercato dei capitali.

Sul versante europeo, l’associazione ha indicato tra i principali fascicoli la Retail Investment Strategy e la Savings and Investments Union. Entrambe le iniziative riguardano il rapporto tra risparmio, investimenti e accesso dei cittadini ai mercati finanziari.

Anasf ha inoltre richiamato alcuni risultati ottenuti sul fronte della tutela professionale. Tra questi figurano una decisione della Corte di giustizia tributaria sull’indennità di portafoglio, un pronunciamento della Cassazione sugli anticipi dei bonus e un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sui bonus di ingresso nel concordato preventivo biennale.

A Roma il nuovo appuntamento

Il principale appuntamento associativo dell’anno sarà però Consulentia27, in calendario dall’8 al 10 marzo 2027 all’Auditorium Parco della Musica di Roma. La quattordicesima edizione avrà come tema “Segnali di futuro”, espressione che richiama la necessità di leggere in anticipo i cambiamenti economici e sociali che possono incidere sulle scelte dei risparmiatori.

Il programma riunirà consulenti finanziari, operatori dell’industria del risparmio, rappresentanti delle istituzioni, esponenti della politica e studiosi. Gli argomenti comprenderanno investimenti delle famiglie, previdenza, educazione finanziaria e trasformazione delle attività professionali.

Famiglie, competenze e nuove soluzioni

La consulenza finanziaria accompagna decisioni che possono produrre effetti per molti anni: dalla selezione degli investimenti alla costruzione di una pensione integrativa. A giugno, secondo i dati diffusi da Anasf, i professionisti del settore amministravano 1.078 miliardi di euro e seguivano più di sei milioni di risparmiatori italiani.

Il confronto romano partirà dall’esigenza di avvicinare strumenti e servizi alle necessità concrete delle persone. Per scegliere in modo consapevole non bastano le conoscenze tecniche: occorre considerare obiettivi individuali, disponibilità economiche e durata prevista dell’investimento. L’associazione punta così a raccogliere proposte sul contributo che consulenza e risparmio possono dare anche alle imprese.

Nel bilancio delle attività è rientrato anche il capitolo della formazione. Anasf Servizi & Formazione ha conseguito la certificazione Uni En Iso 9001:2015 per progettazione e svolgimento dei percorsi formativi. Sono stati inoltre illustrati i progetti di educazione finanziaria e “Sui Generis - costruiamo valore insieme”, un appuntamento teatrale ideato per rendere più accessibili i temi della consulenza.